Рассказ о жизни животных в академии магии, где они учатся летать и использовать свои способности. Кот Бальтазар рассказывает о том, как попал в академию и как проходит отбор кандидатов. Главная героиня решает посетить академию и узнать больше о жизни ее обитателей.