Главная героиня находит у себя в комнате маленького комочка - летучую мышь. Выясняется, что в академии, где она учится, летучие мыши используются в качестве ингредиентов для зельеварения. Кот Бальтазар спас одну из мышей и прятал ее у себя, кормил и заботился о ней. Героиня узнает, что ее кот добрый и умеет выжидать.